最新金融专员岗位职责描述(十二篇)

金融专员岗位职责描述篇一

2、协助客户准备贷款申请资料，密切跟踪贷款审批情况，收集准备贷款相关资料并跟进贷款的发放。

3、了解金融机构的最新贷款政策，及时向销售顾问及相关人员提供政策咨询服务。

4、协助销售顾问洽谈有分期意向的客户，并完成贷款。

5、实时监控各项运营指标及报表数据，根据分析结果及时发现、解决各类问题，协助金融保险经理制定相关的改进方案。

5、为上级提供各项数据信息。

6、确保系统中各项相关客户信息及业务记录的'及时、准确更新。

7、完成领导交给的其他任务。

金融专员岗位职责描述篇二

1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽；

2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系；

3、负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立；

4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施；

5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务；

6、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件；

7、负责协助资主管办理其他临时性工作、协调工作；

8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜；

9、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。

1、一本重本及以上学历，统计、会计、金融等相关专业

2、熟练掌握财务、税收、金融有关政策法规；

3、具有良好的`客户沟通能力，关系答理能力及优秀的谈判技巧、；

4、工作经验要求；

5、具有一定的文字能力，、可独立撰写各种分析报告；

6、具有很强的组织和协调能力，有一定的人脉关系；

7、具有一定的团队精神，能承受一定的工作压力。

金融专员岗位职责描述篇三

1、收集反馈终端市场金融保险需求;

2、对接保险公司，根据终端保险需求，制定保险套餐;

3、对接金融公司，根据终端金融需求，开发设定金融产品;

4、根据公司金融保险政策及流程，协调终端业务执行，确保金融保险业务有序开展;

5、指导和培训销售渠道，促进业绩目标达成;

6、根据市场环境，制定金融保险业务推广方案，不定期开展金融保险营销活动;

7、定期对金融保险业务开展情况进行数据总结分析，形成改善报告;

金融专员岗位职责描述篇四

1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务;

2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系;

3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务;

4、负责组织客户进行理财知识的.系统培训;

5、负责公关活动的组织、策划和执行;

6、负责与客户交流，找到客户理财需求，提供咨询服务。

金融专员岗位职责描述篇五

1.接收各4s店传递的客户信息资料，进行整理分配至负责区域的业务经理。

2.负责系统整个汽车分期业务流程的跟进操作执行，完成信息上报;

3 .负责平台相关合作通道对接及业务支持通道日常监控;

4、汽车分期的合同的传递。

5.报表的.整理及更新。

6.有汽车行业工作的优先。

金融专员岗位职责描述篇六

1、金融专员在与客户的沟通过程中，需要对客户的资信状况做出全面了解，向客户推荐适合的`金融按揭方式，并配合销售顾问达成销售。

2、选择东风金融按揭方式的客户，将由金融专员直接收集整理客户资料，并在次日中午12:00前录入东风金融系统，并传真或扫描客户资料至总部（注：上传资料前需与销售顾问确认车型、开票金额等信息）。

3、每日上午10:00和下午5:00由金融专员核查系统，对于已核准客户由金融专员填写金融费用承接单并报展厅经理审核，对于有条件核准客户或拒绝放贷客户需直接报金融保险主管处理。

4、已核准贷款客户在办理完成交车手续后，由金融专员负责与客户签订抵押合同，与客户确定还款时间等信息，并报主管见证客户原件。

5、已核准贷款客户抵押手续办理完毕后，五个工作日内由金融专员整理、扫描放款资料，完成放款手续。

6、选择担保公司等其他方式的客户，由金融专员督促该业务办理进度，在办理过程中遇到困难时报主管，由主管负责处理相关事宜，客户手续通过后，由金融专员与公司财务部门核查客户的贷款金额是否到账，并出具费用承接单报展厅经理核查。

7、认真完成上级领导交给的其他工作。

金融专员岗位职责描述篇七

1、根据公司业务规划，协助制定人才招聘计划、实施，达成招聘目标；

2、协助完成人才简历甄别、意向沟通、初试、背景调查等招聘各环节工作；

3、不断拓展和维护招聘渠道、持续更新完善人才库；

4、充分利用各种招聘渠道，获取人才，满足部门用人需求；

5、负责员工入职、离职、转正、调岗手续办理；

6、负责员工基础信息维护，人事档案的录入与更新、劳动合同的管理与维护；

7、负责对人事数据进行统计分析，及时有效提供人事数据支持；

8、定期进行员工访谈，了解员工目前的工作情况与遇到的`困难等；

9、协调与处理劳动纠纷、对不符合公司发展要求的员工进行劝退，降低用工风险；

10、完成公司领导交办的其他事务。

1、年龄25―30周岁之间，男女不限；

2、全日制大专及以上学历，2年以上人力资源工作经验；

3、熟悉劳动法律法规；

4、拥有良好的沟通和理解能力及亲和力、逻辑思维清晰，执行力强；

5、持有人力资源相关证书优先考虑；

金融专员岗位职责描述篇八

参与建立、完善集团公司的金融体系，致力于提高集团公司的金融管理水平，具体包括：

1.汇率管理：与专业机构合作，实施汇率风险管理；

2.供应链金融：推动供应链金融服务平台与金融机构的合作，监管跨境贸易供应链金融业务开展；

3.推动跨境人民币结算：利用国际班列运输和跨境贸易，推动一带一路沿线国家的`客户实现跨境人民币结算；

4.实施资金集中管理：推动集团公司资金集中管理的具体实施；

5.融资管理：根据公司规划，分析研究各种融资方式和成本结构，分析市场和项目融资风险，参与制定融资方案，进行融资成本管理等。负责编制融资进展情况台账，积极跟踪进展情况，确保贷款的及时发放，满足公司的用款需求；负责贷后管理，准确掌握每一笔贷款的额度、利率、期限及抵押担保情况等；

6.完成领导交办的其他工作。

1、年龄要求：35岁以下；

2、学历要求：全日制本科及以上学历及相关学位；

3、专业要求：经济、金融相关专业，并取得相关中级及职称或执业资格；

4、工作经验要求：5年以上投融资工作经验，熟悉项目投资建设过程、熟悉投融资、法律知识、基金公司以及金融机构项目文案编辑工作经验者优先，有3p项目或涉政类项目实操经验者优先考虑；

5、身体健康，具有良好的沟通、谈判及应酬接待能力。

学历要求：本科

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：5-7年经验

金融专员岗位职责描述篇九

1.维护、开拓、跟踪与房地产中介客户的关系，获取二手房贷款担保业务，房地产、土地的评估、咨询、代理等业务;

2.帮助银行收集客户贷款所需资料，负责资料文案的整理，确认客户签字盖章等;

3.向客户提供相关权证、过户流程的咨询;

4.协助办理交易过户、不动产登记、抵押登记等手续。

任职资格:

(1)大专及以上学历，年龄22―38周岁之间;

(2)性格开朗，沉稳，具有较强的.公关能力与协调能力;

(3)吃苦耐劳，有较强的团队合作意识及执行力，服从管理;

(4)有房地产中介、担保公司、经纪公司工作经验者优先。

金融专员岗位职责描述篇十

1、针对申请贷款的客户根据公司具体的审核要求进行全方位的审核（包括不仅限于信用审核及评估、贷款审核、贷款评估、资信评估等）。

2、掌握客户情况，对客户提交文件的`真实性进行核查，特别是针对流水及其他审核用重要原件真假实施甄别。

3、负责核对客户资料原件并与系统信息一致性进行比对，对不一致的情况及时处理并上报上级领导。

4、针对实际工作过程中可能遇到的欺诈性风险点及时提出预防性措施和建议，对不符合要求的情况及时给予反馈，并对客户情况在公司指定查询途径进行验证。

5、保证审核质量，完成公司的绩效考核指标。

6、完成上级领导指派的其他相关工作。

金融专员岗位职责描述篇十一

1、协助产品经理，参与公司产品的策划及设计，编写产品需文档;

2、负责用户行为及运营数据分析，对来自用户、运营等各方面的需求及反馈进行收集、汇总、分析、更新及跟踪;

3、日常跟踪观察竞争对手产品、用户情况，定期进行分析;

4、与研发、运营、设计等部门有效沟通，推进项目的'落地，确保对产品的充分理解。保障产品上线日期和产品质量。

1、一年及以上产品工作经验，熟悉传统金融、互联网金融行业，金融、经济、法律等相关专业优先考虑;

2、熟悉产品实施过程，包括市场分析、需求分析、产品功能设计、业务流程设计、界面设计、用户研究和可用性测试等;

3、具有较强的沟通能力、逻辑能力和优秀的文字表达能力，对数据敏感，具备较强分析加工能力;

4、熟悉互联网产品，熟练运用axure、visio等相关软件;

5、具有强烈的责任心和上进心，具备良好的团队合作精神，积极主动，能承受较大的工作压力;

金融专员岗位职责描述篇十二

1、负责爱康集团金融板块的法律文件审核;

2、参与融资租赁、私募基金项目的.尽职调查;

3、负责基金管理人、基金产品维护;

4、负责日常法律合同的审核;

5、负责公司工商维护等工作;

6、完成上级交办的其他工作