最新销售金融的工作计划和目标优质(6篇)
计划是提高工作与学习效率的一个前提。做好一个完整的工作计划,才能使工作与学习更加有效的快速的完成。优秀的计划都具备一些什么特点呢?又该怎么写呢?下面是小编为大家带来的计划书优秀范文,希望大家可以喜欢。
销售金融的工作计划和目标篇一
一是进一步完善金融体制机制。增加金融机构的数量和类别,鼓励国有大型银行、股份制商业银行和政策性银行在经济发达的乡镇设点,农村中小金融机构和邮政储蓄银行在农业人口较多、集市贸易繁荣的地区增设网点;进一步优化农村网点布局,提升农村金融机构整体服务质量,建立起多层次、多类别的农村金融机构体系。
二是进一步扩大金融投放规模。鼓励各银行业金融机构积极争取上级行加大信贷支持;加快金融产品“增量拓面”;将信贷资金向战略性新兴产业和科技创新创业企业倾斜,加大对地下综合管廊、公共交通建设、保障性安居工程、城市设施更新改造等重大民生工程建设的支持力度。
三是进一步提升金融服务质量。开发推广各类适合农村和农户服务需求特点的金融业务产品,积极发展电话银行、手机银行等现代金融服务方式,积极推动基础金融服务下基层,继续做好流动银行服务,提高农村金融服务的充分性与多样性。
四是进一步推动保险改革创新。推动各保险公司加快农村地区保险机构的基础建设,加强营销员队伍建设,探索农险协保员和农村营销员业务衔接制度;加大保险产品创新,在特色产业、农村养老保险、责任险、保险融资增信等方面创新保险产品;鼓励享受贷款的农户参加保险,给农民增收系上“保险带”。
五是进一步加强金融安全监管。鼓励各金融机构充分运用农户信用信息平台成果,推广贷款者提供信用报告制度;严厉打击非法集资,维护全县经济金融秩序的稳定与安全;加强各金融机构及主管部门的行业自律和监管,不断提高风险管理和控制水平。
六是进一步加快企业上市挂牌。深化“一司一县”合作,依托华泰证券公司,积极对接计划上市的县外企业来县,以金寨作为上市注册地。加强对县内企业的培育和辅导力度,加快企业上市进程,充实县域经济发展的后劲;同时以县内企业的长效发展巩固脱贫成果。
销售金融的工作计划和目标篇二
在爆竹声声中,我们迎来了崭新的20xx年,对于刚成立不久的我们公司,这新的一年必须做好新年的每一项工作;而对于投资理财部来说,拟定一个好的工作计划,制定一个明确的目标,是每一个销售人员必须认真对待的事情。对于已从事销售工作两年多的我,现在对销售方法和技巧都已经比较成熟,吸取不成功的教训,吸纳成功的成果,对新的工作我也制定了20xx年的工作计划:
在自己手上已有的客户资源上深度挖掘,在完成公司拟定的20万目标的前提下,尽量大限度的超额,争取自己能早日转正。给公司带来效益的同时,也给自己带来更多的收益。同时,也不能够对开发新客户的工作有所忽视,每天的宣传工作仍然得认真对待。
学习是成功的第一要素,对于每个销售人员来说,在工作中不断学习,开拓视野,丰富知识,总结经验与不足,是丝毫不能懈怠个工作。只有在不断的总结与学习过程中,才能够使自己不断的成长。同时,加强金融行业业其他行业知识的学习,包括银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等等,特别是自己证券、信托、私募等这些自己以前没有从事和接触过行业,加强其他行业知识及其理财产品的学习,深挖他们产品的特点,与我们产品进行对比,找出我们产品中的优缺点,做到知己知彼、百战不殆。当然,还需加强与同事之间的交流与学习,把自己以前的工作经验与同事们分享,同事虚心向身边同事请教,吸取他们的优点,改正自身的缺点与不足,达到整个团队的共同进步。
的拟定。
任何工作都是有目标的,没有的目标的工作就没有成功的基础。一个好的工作目标就是成功的开始,对于今年,现拟定工作目标如下:
1.坚持每天出去发单,保证每天发单量达到100以上,能够和10个以上客户详谈,最少留下一个电话,保证大约有10万左右的资金量。
2.每周完成10个左右的意向客户,同时保证这10个客户中有一、两个客户能投资。同时要知道其他未来投资客户的原因,是资金最近不足,还是觉得我们公司原因,亦或家里人不同意,还有是有其他的投资渠道等等,对每一个客户的原因都认真分析,通过不同的方法处理,有些客户还是可以争取过来的。
3.每月完成40个左右的意向客户,6个客户能够投资,20万的资金量。
4.每季度130个左右的意向客户,18个客户能够投资,100万的资金量。
通过以上目标的计划能够每天保持进步,一步一个台阶的开展销售,每年完成80个左有的客户,资金量能够达到400万左右。在其他同事的共同努力之下,在自己进步和获得收益的同事,使公司的销售能够蒸蒸日上
把握好每一次值班机会,对每一个上门客户做到认真对待,树立好公司形象,从内心了解客户的深切需要,仔细对待客户提出的建议和意见,客户遇到问题,不能置之不理一定要尽全力帮助他们解决。要先做人再做生意,让客户相信我们的工作实力,才能更好的完成任务。当然最重要的是争取能够将上门客户都转换为有效客户。同时,在空余时间在门口发dm单,争取能让过路客户能进公司来全面了解公司及公司产品。
时刻做好老客户的维护工作。包括日常关系维护以及节日生日祝福等,对老客户进行再挖掘,尽最大可能加大老客户的投资金额。用慧眼去发现老客户身边的资源,做好“一带十,十传百”的联动营销的效果,同时这也是对公司最好的宣传方法。
每天都要对工作有个简单的计划安排,不能漫无目的的工作。每天按照计划,一步一步,踏踏实实的开展销售。同时在下班前对每天工作做个小结,思考自己工作一天来的所得所失。分析这一天的优缺点,优点继续发扬,缺点尽量改正,让第二天的工作能够更好的开展起来。坚持总结工作的习惯,做到每周一小结,每月一大结。看看有哪些工作上的失误,及时改正,下次不要再犯。
我知道销售工作一开始不好做,但是我想凭借我这么多年积累的销售经验和能力,我是能够迎来一个不错的未来的,我相信公司的明天一定有属于我的一片明媚天空!
销售金融的工作计划和目标篇三
�����ڱ��������у�����ӭ����ո�µ�20xx�꣬���ڸճ������õ����ǹ�˾�����µ�һ��������������ÿһ���;������ͷ�����ʋ���˵���ⶨһ���õĺ����ƻ����ƶ�һ����ȷ��ŀ�꣬��ÿһ��������ա��������դ������顣�����ѵ������۹����������ң����ڶ����۷����ͼ��ɶ��ѿ��ƚϳ��죬��ȡ���ɹ��ľ�ѵ�����ɳɹ��ijɹ������µĺ�����ҳ�ƶ���20xx��ĺ����ƻ���
����
�������լ��������еŀͻ���դ������ھ�����ɹ�˾�ⶨ��20��ŀ���ǰ���£��������ȵij����ȡ�լ�������ת��������˾����ч���ͬʱ��ҳ���լ�������������档ͬʱ��ҳ���ܹ��կ����¿ͻ��ĺ����������ӣ�ÿ�������������ȼ������դ���
����
����ѧϰ�dzɹ��ĵ�һҫ�أ�����ÿ��������ա��˵���ڹ����в���ѧϰ��������ұ���ḻ֪ʶ���ܽᾥ���벻�㣬��˿������и����������ֻ���ڲ��ϵ��ܽ���ѧϰ�����у����ܹ�ʹ�լ����ϵijɳ���ͬʱ����ǿ������ҵҵ������ҵ֪ʶ��ѧϰ���������с�֤ȯ�����ա������ڻ������с�˽ļ�ȵȣ��ر����լ�֤ȯ�����с�˽ļ����щ�լ���ǰû�д��ºͽӵ�����ҵ����ǿ������ҵ֪ʶ�������ʋ�ʒ��ѧϰ���������dz�ʒ���ص㣬�����dz�ʒ���жաȣ��ҳ����dz�ʒ�е���ȱ�㣬����֪��֪�ˡ���ս��������ȼ�������ǿ��ͬ��֮��ľ�����ѧϰ�����լ���ǰ�ĺ���������ͬ���ƿ�����ͬ������������ͬ����̣���ȡ���ǵ��ŵ㣬����������ȱ���벻�㣬�ﵽ�����ŷӵĺ�ͬ������
�������ⶨ��
�����κι���������ŀ��ģ�û�е�ŀ��ĺ�����û�гɹ��ļ�����һ���õĺ���ŀ����dzɹ��ŀ�ʼ�����ڽ��꣬���ⶨ����ŀ�����£�
����1.���ÿ���ȥ��������֤ÿ�췢�����ﵽ100���ϣ��ܹ���10�����ͽͻ���̸����������һ���绰����֤��լ��10�����ҵ��ʽ�����
����2.ÿ�����10�����ҵ�����ͻ���ͬʱ��֤��10���ͻ�����һ�������ͻ���ͷ�ʡ�ͬʱҫ֪������δ��ͷ�ʿͻ���ԭ�����ʽ�������㣬���ǿ������ǹ�˾ԭ���������˲�ͬ�⣬��������������ͷ�������ȵȣ���ÿһ���ͻ���ԭ�����������ͨ����ͬ�ķ�����������щ�ͻ����ǿ�����ȡ�����ġ�
����3.ÿ�����40�����ҵ�����ͻ���6���ͻ��ܹ�ͷ�ʣ�20����ʽ�����
����4.ÿ����130�����ҵ�����ͻ���18���ͻ��ܹ�ͷ�ʣ�100����ʽ�����
����ͨ������ŀ��ļƻ��ܹ�ÿ�챣�ֽ�����һ��һ��̨�ŀ�չ���ۣ�ÿ�����80�����еŀͻ����ʽ����ܹ��ﵽ400�����ҡ�������ͬ�µĺ�ͬŭ��֮�£����լ������ͻ�������ͬ�£�ʹ��˾�������ܹ���������
����
�������պ�ÿһ��ֵ����ᣬ��ÿһ�����ſͻ���������դ��������ù�˾���?������˽�ͻ���������ҫ����ϸ�դ��ͻ�����ľ����������ͻ��������⣬������֮����һ��ҫ��ȫ���������ǽ����ҫ�������������⣬�ÿͻ��������ǵĺ���ʵ�������ܸ��õ�������?�ȼ����ҫ������ȡ�ܹ������ſͻ���ת��ϊ��ч�ͻ���ͬʱ���ڿ���ʱ�����ſڷ�dm������ȡ���ù�·�ͻ��ܽ���˾��ȫ���˽˾����˾��ʒ��
����
����ʱ�������ͽͻ���ά�������������ճ���ϵά���լ���������ף���ȣ����ͽͻ��������ھ?������ܼӵ��ͽͻ���ͷ�ʽ��û���ȥ�����ͽͻ����ߵ���դ�����á�һ��ʮ��ʮ���١�������ӫ����ч����ͬʱ��ҳ�ƕթ�˾��õ�����������
����
����ÿ�춼ҫ�թ����и��?ļƻ����ţ���������ŀ�ĵĺ�����ÿ�찴�ռƻ���һ��һ����̤̤ʵʵ�ŀ�չ���ۡ�ͬʱ���°�ǰ��ÿ�칤������с�ᣬ˼���լ�����һ������������ʧ��������һ�����ȱ�㣬�ŵ�������ȱ�㾡���������õڶ���ĺ����ܹ����õŀ�չ����������ܽṥ����ϰ�ߣ�����ÿ��һс�ᣬÿ��һ��ᡣ��������щ�����ϵ�ʧ�?�ʱ�������´β�ҫ�ٷ���
������֪�����۹���һ��ʼ����������������ƾ������ô������۵����۾���������������ܹ�ӭ��һ��������δ���ģ������ź�˾������һ���������ҵ�һƭ�������!
销售金融的工作计划和目标篇四
����
����1.�¿ͻ�ӫ�����ƚ������¿ͻ�������������������ӫ����ʶ��ǿ
����2.���ŀͻ��ṹؽ���ż������ŀͻ�ⱥ��ƫ�������ʴ�ͻ��٣���с�ͻ���������
����3.����ҵ��չ�������ҳ��ͻ�ⱥ�����͵�һ������ҵ��չͣ�ͳ�ǰ
����
����1��20xx�깤��˼·
����20xx�꣬�ڷ��е�ͳһս�լ�ҵ��ָ���£������ҳ������ͻ�������ҵ���ȶ�������ͬʱ����ǿӫ�����ȣ���ȡ��һ������������ֲ�и�������������蹤�����������мӿ������ͷ�չ��������ҵ��������ӫ��ҵ����������ҵ��˽ļ��ȩ����ȶ������ϳͻ���������ǿ�ͻ�ⱥ����������ʲ�ʒϊ����㣬�ʶȴ�����ծҵ��������������ι�����������ʶ���淶��������߷��շ�������ǿ���ſͻ��ĵ��������������ա��������һ��ڵĺ�����������˲ŷ��ڲ��ŵķ�չ��׳��ҳ��ؼ������á�
����2��20xx�����ص㼰��ʩ
����1���������ȴ桢����ϊ����ҵ���ص㣬ŭ����ռ�г��ݶ�
�����ȹ�ԭ�е�������ҵ���ͨ����ч��ϣ���������ʻ������������������ͨ����դӫ������ʒӫ�����ͻ����ܿͻ���ӫ����ʽ��������������������������ű������ù�ϵ�����ʵ�ʱ��������ҵ�?����ƚ��ȶ����������ż����ṹ��ŭ������������ó������ҵ��������
����2�������ҵ��ч����ϊ�ص㣬��ʵ�ҳ������ͻ�ⱥ�壬��ʵ�ҳ������ͻ�ⱥ��
����ͨ�����̡���ҵ����������ӫ������������ӫ��������ҵ���ﲻ�¿�ľ����ż��ҳ��ͻ��ṹ����ֿ����������������٣�������һ����һ����ͨ����˽������������ч����������դ����ȫ��λ�����ʷ���ͳ�ʒ�ƽ�����ҵ��
����3�����ż��ʲ�ҵ��ṹϊ�ص㣬�ڱ�֤�ʲ�������ǰ����������ͷ������棬��ǿҵ��ɳ�����չ
�����թ��ڲɹ�������ó������ϊ�����ʒ�����ͽط��յ�ǰ���£���֤ʵ������������?�����ŀ��ͻ�ⱥ�����ŵ���դͷ��������ó������ҵ��ͻ�����в�ʒ��������ɫ��������ʵ�ļ����ͻ���������ʵ�������ŵ����������ʵ����ͷ�������
����4����������ɫ��ʒϊ�ص㣬��ԫ��ӫ��ʵ��ҵ��ȫ�淢չץס����ӯ100���������ڻ����ơ���ӫ�����'����������������ӫ�����е�ʒ�ƣ������ƽ���ҵʹ����������������װһ����чһ��������ҵ�����χ��������н�������
����5������ڲ�����ϊ�ص㣬ǿ��������ʶ���ƶ��ŷӽ�����ǰ��չ
������ֲ���ա��ҵ����ѵ��ѧϰ�����ɣ��ص��ǿ�ϲ�����ͷ��շ������������ա������йػ����������ի���������ǿա�������к����θу�ǿ���ŷ���������ս����������һ֧ҵ�?�ӫ��ǿ���ڿ��ϵ�����ͻ��������飻�ż���ա���ã���ȡ��20xx���������2-3������ͻ��������ò���ÿλա������һ�����õ������滮���ﵽ������ֵ��������֡�
销售金融的工作计划和目标篇五
�������꣬�ұ콫����χ����ί���������ľ��߰��ţ�������չ�ջݽ��ڣ�����������ʹ�ģ���ƶ����ڸĸﴴ�£��������ڷ���ˮƽ��ά����������ȶ�����߽��ڷ���ʵ�徭��ч�ʣ���ַ��ӽ�������ƶ�����е��˶����ã�
����һ�ǽ�һ�����ƽ������ƻ��ơ����ӽ��ڻ�������������?������д������с��ɷ�����ҵ���к������������ھ��÷����������㣬ũ����с���ڻ�������������������ũҵ�˿ڽ϶ࡢ����ó���ٵĵ�����������;��һ���ż�ũ�����㲼�֣�����ũ����ڻ������������������������ρ�������ũ����ڻ�����ϵ��
�������ǽ�һ���������ͷ�ź�ģ������������ҵ���ڻ���������ȡ�ϼ��мӵ��ŵ�֧��;�ӿ���ڲ�ʒ���������桱;���ŵ��ʽ���ս�������˲�ҵ�ϳƽ����´�ҵ��ҵ��б���ӵ�ե����ۺϲ��ȡ�������ͨ���衢�������ӹ��̡�������ʩ���¸�����ش��������̽����֧�����ȡ�
�������ǽ�һ���������ڷ��������������ƹ�����ʺ�ũ���ũ�����������ص�ľ���ҵ���ʒ��������չ�绰���с��ֻ����е��ִ����ڷ���ʽ�������ƶ��������ڷ����»��㣬���������������з������ũ����ڷ���ij����������ԡ�
�������ǽ�һ���ƶ����ոĸﴴ�¡��ƶ������չ�˾�ӿ�ũ��������ջ����ļ������裬��ǿӫ��ա���齨�裬̽��ũ��э��ա��ũ��ӫ��աҵ���ν��ƶ�;�ӵ��ղ�ʒ���£�����ɫ��ҵ��ũ�����ϱ��ա������ա������������ŵȷ��洴�±��ղ�ʒ;�������ܴ����ũ���μӱ��գ���ũ������ϵ�ϡ����մ�����
�������ǽ�һ����ǿ���ڰ�ȫ��ܡ����������ڻ����������ũ��������ϣƽ̨�ɹ����ƹ�������ṩ���ñ����ƶ�;��������ƿ�����,ά��ȫ�ؾ��ý���������ȶ��밲ȫ;��ǿ�����ڻ��������ܲ��ŵ���ҵ���ɺͼ��,������߷��չ����ϳ���ˮƽ��
�������ǽ�һ���ӿ���ҵ���й��ơ����һ˾һ�ء����������л�̩֤ȯ��˾�������խӽƻ����е�������ҵ���أ��խ�կ��ϊ����ע��ء���ǿ��������ҵ�������������ȣ��ӿ���ҵ���н��̣���ʵ���?÷�չ�ĺ�;ͬʱ��������ҵ�ij�ч��չ������ƶ�ɹ���
销售金融的工作计划和目标篇六
1.新客户营销力度较弱:新客户数量增长缓慢,深入营销意识不强
2.核心客户结构亟待优化:核心客户群体偏弱,优质大客户少,中小客户基础薄弱
3.国际业务发展不畅:我部客户群体类型单一,国际业务发展停滞不前
1、20xx年工作思路
20xx年,在分行的统一战略及业务指导下,保持我部机构客户及园区企业的稳定增长的同时,加强营销力度,争取进一步的增长;坚持不懈地做好渠道建设工作,从渠道中加快引进和发展拟上市企业、优秀民营企业、园区外资企业及私募股权基金等多种类型客户,做大做强客户群;坚持以优质产品为切入点,适度带动负债业务及收益的增长;牢固树立风险意识,规范管理,提高风险防范,加强授信客户的贷后管理工作;人员的引进是一项长期的工作,优秀的人才对于部门的发展与壮大也起关键的作用。
2、20xx工作重点及措施
1)继续以稳存、增存为工作业务重点,努力抢占市场份额
稳固原有的政府企业类存款,通过有效信息渠道和优质化服务拉动存款增长;通过资源营销、产品营销、客户介绍客户等营销方式带动存款增长;积极和各政府部门保持良好关系,在适当时机介入存款业务,带来比较稳定的新增存款;优化存款结构,努力提升生产和贸易型企业存款比例。
2)坚持企业有效开户为重点,坚实我部基础客户群体,坚实我部基础客户群体
通过招商、产业园、开发区等营销渠道,积极营销优质企业发扬不怕苦的精神,优化我部客户结构;坚持开户数量与质量并举,做到开一户动一户。通过公私联动,合理有效利用我行资源。把全方位的优质服务和产品推荐给企业。
3)以优化资产业务结构为重点,在保证资产质量的前提下做到早投放早得益,增强业务可持续发展
以国内采购代付和贸易融资为主打产品,在严控风险的前提下,保证实现我行利润最大化;锁定目标客户群,把信贷资源投向生产和贸易型企业,突出我行产品优势与特色,培育扎实的基础客户;尽快落实已批授信的提款手续,实现早投放早得益
4)以我行特色产品为重点,多元化营销实现业务全面发展抓住“启赢100”、“活期化理财”等营销活动的'契机,大力宣传和营销我行的品牌;大力推荐企业使用我行网银,做到装一户有效一户,扩大业务服务范围,提高我行结算量。
5)坚持内部管理为重点,强化风险意识,推动团队建设向前发展
坚持部门员工业务培训和学习不放松,重点加强合规教育和风险防范教育;坚持员工的情感关怀,做到人性化管理。加强员工归属感和责任感,强化团队凝聚力和战斗力,打造一支业务精、营销强、内控严的优秀客户经理队伍;优化人员配置,争取在20xx年继续引进2-3名优秀客户经理,让部门每位员工都有一个良好的人生规划,达到自身价值的最大体现。